Berkshire Hathaway ist eine umfassende strategische Partnerschaft mit Tokio Marine Holdings, Inc. (TMHD) eingegangen, im Rahmen derer sein Rückversicherungsgeschäft, National Indemnity Company (NICO), einen Anteil von 2,5 % an dem japanischen Versicherer erwerben wird.
Der neue Deal umfasst Berichten zufolge die folgenden drei Schlüsselelemente: strategische Kapitalbeteiligung an TMHD, Zusammenarbeit in der Rückversicherung und strategische Zusammenarbeit bei M&A und globalen Investitionsmöglichkeiten.
NICO von Berkshire wird eine strategische Investition in 48.207.200 Stammaktien von TMHD tätigen, was 2,49 % der insgesamt ausgegebenen Aktien von TMHD in Höhe von 1.934.000.000 zum 31. Dezember 2025 entspricht.
Um diese Investition umzusetzen, erklärte TMHD, dass es eine Zuteilung an Dritte im Wege der Veräußerung eigener Aktien durchführen wird.
Um den verwässernden Effekt der Zuteilung an Dritte auszugleichen, beschloss der Vorstand von TMHD auf seiner Sitzung am 23. März 2026, zwischen April und September 2026 bis zu 287,4 Milliarden Yen eigene Aktien zurückzukaufen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Zuteilung zur Finanzierung des Rückkaufs zu verwenden.
Was die Rückversicherung betrifft, sagte TMHD, dass es NICO in seinem Rückversicherungsgremium willkommen heißen werde, und fügte hinzu, dass das Berkshire-Unternehmen einen Teil seines Portfolios über die Whole Account Quota Share-Rückversicherung übernehmen werde.
„Diese Zusammenarbeit wird unsere langfristige und stabile Rückversicherungsbasis, die weniger anfällig für Zyklen im Rückversicherungsmarkt ist, sowohl qualitativ als auch quantitativ weiter verbessern. Darüber hinaus wird sie unsere Ertragsstabilität und strategische Flexibilität weiter stärken, indem sie die Volatilität im Underwriting, insbesondere im Zusammenhang mit immer schwerwiegenderen Naturkatastrophenrisiken, abmildert“, stellte TMHD fest.
Wie bereits erwähnt, planen die beiden Unternehmen auch, bei globalen strategischen Investitionsmöglichkeiten, einschließlich M&A, zusammenzuarbeiten und gemeinsame Investitionen durchzuführen, um eine nachhaltige Geschäftsexpansion voranzutreiben.
„Wir haben unsere globale Präsenz durch disziplinierte Akquisitionsprinzipien stetig erweitert. Durch die strategische Partnerschaft glauben wir, dass wir durch die Kombination unserer bewährten M&A-Abwicklungsfähigkeiten mit der unvergleichlichen Kapitalstärke von NICO unsere strategischen Optionen erweitern und Zugang zu hochwertigen Wachstumschancen erhalten können“, fügte TMHD hinzu.
Masahiro Koike, Group CEO von TMHD, kommentierte: „Wir freuen uns, eine strategische Partnerschaft mit Berkshire Hathaway einzugehen, einem der weltweit führenden Investoren, dessen Unternehmenskultur und Werte eng mit unseren übereinstimmen. Diese strategische Partnerschaft stellt einen großen Schritt vorwärts bei der Weiterentwicklung unseres Versicherungsgeschäfts und der Bereitstellung nachhaltiger Wertschöpfung durch die Kombination der Stärken beider Organisationen dar. Durch diszipliniertes Management bleiben wir voll und ganz der langfristigen Steigerung des Unternehmenswerts verpflichtet.“
Ajit Jain, stellvertretender Vorsitzender des Versicherungsgeschäfts von Berkshire Hathaway, erklärte: „Wir freuen uns, eine langfristige Zusammenarbeit mit TMHD aufzubauen, das über ein starkes Underwriting-Franchise und ein außergewöhnliches Managementteam verfügt. Wir gehen davon aus, dass diese strategische Partnerschaft überzeugende langfristige Chancen für beide Organisationen schaffen wird.“
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