Richtlinien, Workflow, Dokumente & CRM in einer Plattform – codematebd.com

Dieser Beitrag ist Teil einer Serie, die von Expertenversicherten gesponsert wird.

MGA- und Großhandelsversicherungsbetriebe sind notorisch komplex – Damen von beweglichen Teilen, die über getrennte Tools, E -Mail -Posteingänge und veraltete Software verteilt sind. Von der Aufnahme und dem Underwriting bis zur Dokumentation des Handlings und der Maklerkommunikation wurden die Teams in der Vergangenheit gezwungen, provisorische Workflows zusammenzuschuhen, um die Arbeit zu erledigen. Dieser Patchwork -Ansatz schafft auf Schritt und Tritt Ineffizienz, Verwirrung und Risiko.

Experten versicherten sich. Durch die Integration von Richtlinienmanagement, Workflow -Automatisierung, Dokumentenhandhabung und CRM in eine moderne Plattform haben wir festgestellt, wie Versicherungsteams funktionieren. Einreichungen, Dokumente und Broker -Interaktionen leben alle in einem intuitiven System, wodurch Operationen von Anfang bis Ende optimiert werden.

Richtlinien- und Workflow -Management, nahtlos verbunden

Expertenversicherte beginnt damit, komplizierte Prozesse in saubere, visuelle Workflows zu verwandeln. Jede Einreichung, Zitat und Richtlinie folgt einem klar definierten Weg – in intuitive Phasen -, sodass Ihr Team immer weiß, wo es sich befindet und was als nächstes kommt.

Bild 1: Statusleiste zeigt den Einreichungslebenszyklus von der Freigabe zur Ausgabe.

Während des Einreichungsprozesses können Benutzer sofort sehen, in welcher Phase eine Datei eine Datei ist – ob sie auf die Freigabe wartet, zitiert oder bereit für die Bindung ist. Dieses visuelle Layout erleichtert das Onboarding und beseitigt die zweite Beachtung.

Bild 2: Benutzerspezifische Arbeitswarteschlangen mit aktiven Elementen.

Jeder Benutzer sieht seine personalisierte Warteschlange der Arbeit und zeigt genau, für welche Einreichungen oder Richtlinien sie verantwortlich sind und in welcher Stufe sich jeder befindet. Müssen die Arbeit neu zuweisen? Bewegen Sie das Element einfach in die Warteschlange eines anderen Benutzers – es wird sofort übertragen, wobei die vollständige Sichtweise in die Waddehnung gehört und wo es im Workflow sitzt.

Bild 3: Mit der Aufnahmeschnittstelle können Benutzer Verantwortlichkeiten in den Teams zuweisen.

Über die Standard -Workflow -Aufgaben hinaus unterstützt Expertenversicherte flexible Aufgaben. Unabhängig davon, ob jemand eine Einreichung oder Richtlinie „besitzt“, kann ihm bestimmte Follow-ups, Fragen oder Genehmigungen zugewiesen werden-ohne die Integrität des Prozesses zusammenzuarbeiten.

Dokumente, eingebettet, wo Sie arbeiten

Dokumente sind im Mittelpunkt jeder Versicherung – aber in den meisten Systemen werden sie als nachträglicher Gedanke behandelt. In gemeinsam genutzten Laufwerken gespeichert, in E -Mail -Threads vergraben oder inkonsistent zwischen Ordnern benannt, sind sie oft schwer zu finden und schwerer zu verwalten. Experten versicherte Änderungen, die durch das Einbettung von Dokumentenmanagement direkt in den Richtlinienlebenszyklus einbetten – so ist alles genau dort gespeichert, organisiert und zugänglich, wo und wann es benötigt wird.

Bild 4: Ein erforderliches Anwendungsdokument wird während der Einreichung hochgeladen.

Unabhängig davon, ob Sie eine Anwendung, ein signiertes Angebot oder unterstützende Dokumente sammeln, kann alles über Drag-and-Drop direkt in das System hochgeladen werden. Sie können Dokumente mit benutzerdefinierten Tags (z. Diese Dokumente bleiben der Richtlinie oder Einreichung beigefügt, sodass es nicht gefährdet ist, dass sie in einem gemeinsamen Laufwerk oder in einem Posteingang eines Menschen verloren gehen.

Bild 5: Dokumente werden per E -Mail an einen Broker gesendet, ohne das System zu verlassen.

Expertenversicherte erleichtert es auch einfach zu Aktie Dokumente auch. Müssen Sie ein Angebotsbrief senden oder fehlende Artikel anfordern? Sie können Dokumente direkt aus dem System per E -Mail senden – nicht müssen Outlook oder Google Mail herunterladen oder umschalten.

Und es funktioniert auch anders. Da der Expertenversicherte direkt mit Ihrer E -Mail verbunden ist, können Sie die Anhänge problemlos abziehen aus eine E -Mail gerade hinein Das System mit nur einem Klick – kein Speichern, Umbenennen oder Hochladen erforderlich. Fanden ein Einreichungspaket eines Brokers in Ihrem Posteingang? Wählen Sie einfach die E -Mail aus und geben Sie die Dokumente genau dort, wo sie in den Workflow gehören.

Mit der Vollversionsgeschichte, eingebetteten Vorlagen für die Erzeugung von Dokumenten und nahtloser Ein- und Aus- und Out-Kommunikation ist das Dokumentenmanagement in Expertenversicherten nicht nur ein Add-On, sondern ein vollständig integrierter Bestandteil Ihres Versicherungs- und Wartungsprozesses. Organisiert, prüfungsfertig und immer genau dort, wo Sie es erwarten.

CRM, das so funktioniert wie Sie

Beziehungen Macht Das Großhandelsversicherungsgeschäft, aber traditionelle CRMs werden häufig von den politischen Systemen getrennt, die sie unterstützen sollen. Expertenversicherte bringt CRM -Funktionen direkt in Ihren täglichen Workflow ein, sodass jede Interaktion auf reale Geschäftstätigkeit beruht.

Bild 6: Suchen Sie schnell nach abgestandenen Einsendungen und senden Sie gezielte Follow-ups aus dem System.

Verfolgen Sie jede Einreichung, Zitat und Gespräch mit Ihren Produzenten an einem Ort. Sie können Follow-up-Erinnerungen einrichten, Makler mit inaktiven Einsendungen suchen und sie direkt per E-Mail-ohne Schaltwerkzeuge.

Da CRM auf derselben Plattform wie Ihre Richtliniendaten lebt, sind Ihre Erkenntnisse immer korrekt, umsetzbar und im Kontext. Sie protokollieren nicht nur Kontaktinformationen – Sie stärken die Broker -Beziehungen proaktiv und steigern Einnahmen.

Schlussfolgerung: Die Kraft der wahren Integration

Expertenversicherte ist nicht nur eine sauberere Benutzeroberfläche – es ist eine Verschiebung, wie Versicherungsbetrieb funktionieren kann und sollte. Mit politischen Workflows, Dokumentmanagement und CRM leben die Teams schneller, arbeiten besser zusammen und dienen Makler effektiver.

Diese Integrationsstufe beseitigt die Reibung, verbessert die Klarheit und unterstützt das Wachstum – ohne den Overhead von Jonglier mehreren Systemen. Für MGAs und Großhändler, die intelligent skalieren und mit Zuversicht arbeiten möchten, ist Expertenversicherter das System, das endlich alles zusammenbringt.