Wie sich die FirstMark Insurance Group von der Jagd nach Erneuerungen zur Antizipation von Erneuerungen entwickelte – codematebd.com

Dieser Artikel ist Teil einer gesponserten Serie von EZLynx.

Was wäre, wenn jede verpasste Verlängerung durch ein Gespräch Wochen zuvor hätte gerettet werden können?

Es kann das Sieben- bis Neunfache kosten einen neuen Kunden zu gewinnen, als einen zu behalten. Dennoch verwalten die meisten unabhängigen Agenturen Verlängerungen immer noch auf die gleiche Weise wie vor einem Jahrzehnt: manuelle Überprüfung, kalendergesteuerte Kontaktaufnahme und eingeschränkte Sichtbarkeit gefährdeter Konten. Verlängerungen werden verpasst und Kunden verlagern ihr Geschäft woanders hin.

FirstMark Insurance Group ist eine unabhängige Agentur mit Sitz in Seattle, die sich als vertrauenswürdiger Berater ihrer Kunden einen Namen gemacht hat. Als die Agentur wuchs, benötigte das Team eine bessere Möglichkeit, die Erneuerung persönlicher Anschlüsse zu verwalten. Eine Möglichkeit, die es ihnen ermöglichen würde, weniger Zeit mit dem Hin- und Herwechseln zwischen Carrier-Portalen und mehr Zeit mit den Kunden zu verbringen.

Zum Glück von EZLynx Erneuerungs- und Kundenbindungstools gab FirstMark die Möglichkeit, Verlängerungen innerhalb seines Agenturmanagementsystems von einem Engpass in einen Wachstumshebel umzuwandeln.

Übergang von reaktiv zu proaktiv

Der Wandel begann mit der Sichtbarkeit. Das Echtzeit-Erneuerungs-Dashboard von EZLynx markiert automatisch Konten, bei denen erhebliche Tariferhöhungen zu erwarten sind, und gibt FirstMark einen klaren Überblick darüber, welche Kunden am stärksten gefährdet sind, bevor ein Konto verlängert werden muss.

Anstatt sich durch Carrier-Portale und Kundentabellen zu wühlen, um diese Informationen manuell aufzudecken (und eine verspätete Reaktion zu riskieren), kann das Team Wochen im Voraus erkennen, worauf es sich konzentrieren muss, und die Daten zur Sicherung wichtiger Kundengespräche nutzen.

„Wir haben messbare Verbesserungen in unserem festgestellt Zurückbehaltung„, sagte Christina. „Allein der Zugriff auf diese Erkenntnisse war für uns enorm und spart uns jede Woche Stunden.“

Mit Hilfe von EZLynx konnte FirstMark in den letzten Jahren erheblich skalieren und gleichzeitig die erstklassige Bindung beibehalten. Was mit einer Bindung von etwa 96 % begann, liegt nun konstant bei oder über 99 %, auch wenn die betriebliche Komplexität zunimmt. Das ist der eigentliche Wert: FirstMark behält nicht nur die Kundenbindung bei, sondern legt die Messlatte höher, während das Unternehmen wächst, sodass FirstMark darauf ausgelegt ist, jeden neuen Kunden zu behalten.

Diese Verlagerung von der Suche nach Vertragsverlängerungen hin zur Antizipation verschaffte FirstMark damals mehr Zeit. Zeit für eine Beratung KundenPositionieren Sie die Deckung dort neu, wo es sinnvoll war, und bleiben Sie Konten einen Schritt voraus, die andernfalls möglicherweise gefährdet gewesen wären.

Wie aus Erkenntnissen über das Aufbewahrungsrisiko Agenturmaßnahmen werden

Zu wissen, welche Konten gefährdet sind, ist nur die halbe Miete. EZLynx kombiniert Erkenntnisse zur Ratensteigerung mit der Remarketing-Automatisierung, sodass das FirstMark-Team von der Erkennung eines Verlängerungsrisikos bis zur Vorlage neuer Angebote ohne die dazwischen liegende manuelle Arbeit reicht.

Sobald das Retention Center ein gefährdetes Konto markiert, Automatisierte Angebotserstellung für Verlängerungen geht zur Arbeit. Es ruft automatisch wiedervermarktete Tarife ab und zeigt sie neben der aktuellen Police eines Kunden an, sodass Agenten die Prämien nebeneinander vergleichen können, ohne den Verlängerungsbildschirm zu verlassen. Was früher pro Verlängerung 15 Minuten manuelle Angebotserstellung erforderte, geschieht jetzt im Hintergrund.

Für Christina geht die Wirkung über die Effizienz hinaus. „Für unser Team ist es eine Bereicherung, all diese Informationen immer zur Hand zu haben“, sagte sie. „Es versetzt sie in die Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen und Kunden bessere Leistungen zu bieten Service.“

Warum sich FirstMark Insurance für EZLynx entschieden hat

Die Aufbewahrung ist eine äußerst wichtige Leistungskennzahl, aber nicht der einzige Grund, warum sich FirstMark für EZLynx entschieden hat. Die Agentur war auf der Suche nach einer All-in-one-Versicherungsplattform und einem Partner, der mit dem Unternehmen wachsen wollte.

„EZLynx war für uns die einfache Wahl, als wir uns für ein AMS-System entschieden haben. Wir verwenden EZLynx, weil es den Service und die Bewertung in einem benutzerfreundlichen System zusammenfasst, sodass unsere Agenten und Mitarbeiter nicht mehrere Systeme gleichzeitig verwenden müssen“, teilte Christina mit. „Es hat das Spiel für uns verändert.“

Für Christina liegt der wahre Wert darin, einen Technologiepartner zu haben, der ständig innovativ ist. „Wenn Sie weiter wachsen wollen, müssen Sie in Ihrer Agentur Technologie einführen, um Ihre Kunden betreuen zu können“, fügte sie hinzu. „Und mit EZLynx ist es die perfekte Kombination, denn sie blicken für uns in die Zukunft und sind ein großartiger Partner für unsere Agentur.“

Die Agenturen, die Vertragsverlängerungen gewinnen, sind nicht diejenigen, die ihnen nachjagen. Sie sind diejenigen, die sie vorwegnehmen. EZLynx hat FirstMark bei diesem Wandel in der gesamten Agentur geholfen, sodass jede Verlängerung zu einer Chance wird, den Kunden zu zeigen, dass ihre Policen in guten Händen sind.

Sehen Sie sich die vollständige Kundengeschichte von FirstMark an.